Insurance CRM
CRM на заказ для страховых брокеров и агентств
Объедините лиды, расчёты, продления, агентов и атрибуцию кампаний в CRM, построенной под реальные страховые процессы.
Страховые команды получают лиды из рекламы, партнёров, call-центров, форм и распределённых агентских сетей. Когда каждый канал живёт в отдельной таблице или системе, растёт стоимость лида и падает качество follow-up. Мы создаём CRM, которая связывает привлечение, pipeline, автоматизацию и отчётность.
по лидам, полисам, продлениям и эффективности агентов
меньше потерь в коммерческих follow-up процессах
data workflows для регулируемых команд
Проблемы, которые решаем
Дублирующиеся или не назначенные лиды из агентств, кампаний и партнёров
Нет связи между расчётом, контактом и закрытым полисом
Ручные follow-up процессы теряют продления и upsell
Коммерческие отчёты собираются вручную и плохо сравниваются
Ожидаемые результаты
Страховые pipeline со стадиями, SLA и правилами назначения
Дашборды по каналам, агентам, кампаниям, CPL и конверсии
Автоматизации для продлений, recall, недостающих документов и next step
Интеграция с landing pages, email, Google Ads, Meta и существующими системами
Как мы работаем
Карта funnel
Мы анализируем источники лидов, стадии pipeline, роли агентов, обязательные данные и места потери контроля.
Операционная CRM
Проектируем поля, права, дашборды и автоматизации вокруг ежедневной работы команды, а не generic CRM шаблона.
Tracking и оптимизация
Связываем кампании, landing pages и конверсии, чтобы видеть каналы, создающие реальные договоры.
Связанные услуги
CRM-системы
CRM-решения для управления отношениями с клиентами, автоматизации процессов и повышения продуктивности.
Смотреть услугуРазработка ПО
Веб и мобильные приложения на заказ с использованием передовых технологий для масштабируемости и производительности.
Смотреть услугуЦифровая реклама
Кампании Google Ads и Meta как официальные партнёры. Data-driven стратегии для максимизации ROI.
Смотреть услугуЧастые вопросы
Нужно ли заменять текущую CRM?
Не всегда. Мы можем интегрировать существующую CRM или создать операционный слой, если текущая система покрывает только часть процесса.
Можно перенести данные из Excel или legacy CRM?
Да. Мы нормализуем контакты, pipeline, заметки, документы и custom fields до миграции, чтобы новая система стартовала с полезными данными.
Можно настроить разные права для агентов?
Да. Настраиваем роли, видимость данных, назначения и отчёты для агентов, тимлидов, маркетинга и руководства.