Insurance CRM
CRM su misura per broker e compagnie assicurative
Centralizza lead, preventivi, rinnovi e attività degli agenti in un CRM costruito intorno al processo assicurativo reale.
Nel settore assicurativo i lead arrivano da campagne, partner, call center e agenti. Se ogni canale usa fogli, email o strumenti separati, il costo per contatto sale e la qualità commerciale cala. Costruiamo CRM che collegano acquisizione, pipeline, follow-up e reporting in un unico sistema operativo.
su lead, polizze, rinnovi e performance agenti
meno dispersione sui follow-up commerciali
workflow dati progettati per team regolati
Problemi che risolviamo
Lead duplicati o non assegnati tra agenzie, campagne e partner
Mancanza di tracciamento tra preventivo, contatto e chiusura
Follow-up manuali che fanno perdere opportunità sui rinnovi
Report commerciali costruiti a mano e difficili da confrontare
Risultati attesi
Pipeline assicurative con stati, SLA e regole di assegnazione chiare
Dashboard per canale, agente, campagna, costo per lead e conversione
Automazioni per rinnovi, recall, documenti mancanti e next step
Integrazione con landing page, email, Google Ads, Meta e sistemi esistenti
Come lavoriamo
Mappatura del funnel
Analizziamo fonti lead, pipeline, ruoli degli agenti, dati obbligatori e punti in cui il processo oggi perde controllo.
CRM operativo
Progettiamo campi, permessi, dashboard e automazioni intorno al lavoro quotidiano del team, non intorno a un template generico.
Tracking e ottimizzazione
Colleghiamo campagne, landing e conversioni per capire quali canali generano contratti reali, non solo contatti.
Servizi collegati
Sistemi CRM
CRM su misura per gestire relazioni con i clienti, automatizzare processi e aumentare la produttività.
Scopri servizioSviluppo Software
Applicazioni web e mobile personalizzate, costruite con le tecnologie più moderne per scalabilità e performance.
Scopri servizioAdvertising Digitale
Campagne Google Ads e Meta come partner ufficiali. Strategie data-driven per massimizzare il ROI.
Scopri servizioDomande frequenti
Serve sostituire il CRM attuale?
Non sempre. Possiamo integrare un CRM esistente o creare un layer operativo dedicato se il sistema attuale gestisce solo una parte del processo.
Potete migrare dati da Excel o CRM legacy?
Sì. Normalizziamo contatti, pipeline, note, documenti e campi personalizzati prima della migrazione, così il nuovo sistema parte con dati utilizzabili.
Il sistema può gestire agenti e permessi diversi?
Sì. Possiamo configurare ruoli, visibilità dati, assegnazioni e report per agenti, team leader, marketing e direzione.